Национальная Ассоциация Специалистов финансового планирования

Партнёры СРО НАСФП

Скидки и специальные условия на продукты и услуги партнёров для членов СРО НАСФП

АО «Винвестор»

АО «Винвестор» более 5 лет разрабатывает IT-сервисы для инвестиционного рынка. Компания признана лучшим разработчиком для институциональных инвестором по версии Investfunds Awards в 2018 и 2019 гг., состоит в Московском инновационном кластере и является резидентом Сколково.

Компания «Винвестор» предлагает членам СРО НАСФП на эксклюзивных условиях сервисы, призванные помочь с автоматизацией рабочих процессов и масштабированием бизнеса, а также решить вопрос с качественной лидогенерацией.

Платформа  Sovetnik.io — личный кабинет для советников и их клиентов. Сервис соответствует требованиям Банка России в части работы инвестиционного советника (ЭДО, инвестпрофилирование, ИИР, отчетность для Банка России). Присутствует и расширенный функционал для работы финансового консультанта (CRM, финпланирование, модельные портфели). Реализован удобный мониторинг инвестиционного портфеля клиента, а также интеграция с популярными брокерами. Сервис работает по модели White label. Персональные данные защищены согласно 152 ФЗ, используются зашифрованные каналы связи.

Советники Винвестора — сервис подбора проверенных финансовых консультантов и инвестиционных советников. Благодаря нашим активностям (рекламные кампании, работа с лидерами мнений, статьи и комментарии в СМИ и др.), уникальному алгоритму подбора,а также предварительной работе с нестандартными кейсами на раннем этапе, советники получают целевых лидов с первичной информацией, необходимой для начала работы.

В случае подписания договора оказания услуги сервиса «Sovetnik.io» советники-члены НАСФП поучают:

  1. бесплатный тестовый период 3 месяца оказания услуг;
  2. скидка за базовый функционал сервиса «Sovetnik.io» в размере 20% в четвертый и последующие месяцы.